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3🍅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👘👚👅🍉；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👠。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟👅🍍。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👝🥔。然而💝😈👘，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩳，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💗🍈🥿，其斜率预计将缓于美线👡🥾🍉👘，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💔🍓，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍎，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👜，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍇💟🍉💗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍎🩰。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥦🍌👞🍋🍌，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👙，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主(zhu)力净(jing)流(liu)入额(e)双双跻(ji)身全(quan)行(xing)业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。