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在企業(yè)盈(ying)利改善(shan)、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀(zhuang)態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲(wei)對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方(fang)式(shi)咊(hé)投資工具的投入力度——可能(neng)昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🥝🤬💖，善用赔率思维🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾🥑😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝💛🥻🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧡🥝💕🧄🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡👙。胜率方向，结合估值🥝🥒🥭、拥挤度位置🎒🎒👞，短期风格层面继续关注科技🍒🥥🥒🥾，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈💗、小金属。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司(si)任命了免疫学领域的(de)资深专家(jia)Jean-Paul Kress为(wei)新(xin)任CEO，这位科学家是一位有(you)着(zhe)自免创新药资产成功(gong)BD经(jing)验的操盘手，曾(ceng)在(zai)多家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年(nian)6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地(di)区负责人(ren)，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行官(guan)。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分(fen)公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任(ren)德国(guo)生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘手。

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总台记者(zhe)李健南(nan)：伊(yi)朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方面是(shi)体现伊朗人民对(dui)美(mei)国和(he)以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一方面是展现伊(yi)朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🧅🍆👚，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🎒🩰。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱🥒，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候🍎🍄。呵呵😈🌽🍍😡💓，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🍄🍍。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误🍅👚👿？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”👙🥦👞🥒，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来🍅😠🥥，他犯的错远远少于同行🍇🧡💌🤬，仅此而已🤬👢🥒。

2、第二阶段(duan)结束的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的(de)降(jiang)温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券(quan)规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政(zheng)策的收紧，货币政策方(fang)面央(yang)票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。