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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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对此，蔡定洲阐述道🥭👿，在光伏装机需求转弱的背景下👙，对硅片的采购需求或将减少🍇🥦🍄💘。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍏，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足🍌😈，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少👡。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點在于(yu)華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至(zhi)全國(guó)窪(wā)地，低價(jia)資源北運(yùn)導(dǎo)(dao)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年(nian)瀝(li)青(qing)供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工(gong)利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年(nian)內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估(gu)值偏高，我們(men)(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂解價(jia)差，關(guān)註華南倉(cāng)(cang)單(dān)的變(biàn)化。

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2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前💋👝🍏，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💗💖🥦😈🩲、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产💌👢🍉。该募投项目投产后🥿🍌🍇，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🥬🥭。