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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🩱👿，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍅，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%👘🥑👛。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、自 2023 年底以(yi)来，捷克国(guo)家银行已累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内(nei)波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动的(de)核心通胀高企问题。