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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒👞🍏🎒。从板块轮动来看💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜，红利也开始滞涨💟💯😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🧡👞😠。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇，标志着产品力正替代产品形式👠🩲🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👘🥝👛。三季度A股科技企业IPO重启🍑，科技领域产品催化频出🍍🥒🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊👿🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝🎒💘。

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要在行动中保持正直🤍。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验🥝，更是对我们价值观的考验👗👚👗。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案🍄；那些不仅减少排放🍇，而且提升人们生活质量的方案。

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你们请记(ji)住，你们(men)既然获得(de)了向不(bu)特定公众公开募资的权利，那你们就(jiu)有(you)被不特定公众监督的义务，否则，凭什么？你(ni)们能从国家(jia)金融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者、或者研究机(ji)构(gou)、或者你们口中(zhong)的“浅薄”媒体，还不能质疑你了？

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心(xin)態從(cóng)(cong)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期(qi)待。由于轉爲(wei)盈利狀(zhuang)態后(hou)，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資(zi)工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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1、贵金属板块，由于(yu)二季度俄(e)乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占(zhan)外汇(hui)储备比例提升，同(tong)时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分(fen)小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中(zhong)报(bao)业绩改善。

2、在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊(jing)险过关，6月(yue)28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条款进行了(le)修改，改动的(de)部(bu)分在参议院(yuan)投票后还得回(hui)到众议院再(zai)投一轮。