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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产(chan)替代周期下(xia)相关产业链的自主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。