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6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济(ji)，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴(ban)随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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豪威集团：公(gong)司(si)已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了(le)发行境外上市股份(fen)（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上(shang)市的申请资料。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有(you)望占优(you)。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消(xiao)费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费(fei)表现较好，柴(chai)油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低(di)于年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经(jing)将美国原(yuan)油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续(xu)第四周反(fan)弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油产量几乎没有(you)增长(zhang)，原油加工增量主要去往了(le)化工链条和航(hang)煤，成品油消费明显低于(yu)去(qu)年(nian)同期，这让炼厂不(bu)得不调整生产计划。

2、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證(zheng)券的人士處(chù)了解(jie)到，此(ci)次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有(you)關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有(you)企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)(ze)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申報IPO。