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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥝、外资回流不及预期等💓🍆，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧡🥻🍋。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘🍉，工业企业盈利数据🍑👝🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅🍈🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦，半导体🍊👠、光学光电子、消费电子🍒💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🩰，中报盈利或有改善💯，如汽车🍉🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🤬😻、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯👘🥬🍑、家电、家具🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属、燃气💌、电力、农化制品🍒🥦🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👠😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🧅👛。

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1、举(ju)报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退(tui)休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充市(shi)发展改革委(wei)价(jia)格调控科(ke)科长，2018年(nian)9月退休。

2、短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关(guan)键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显(xian)现(xian)，保(bao)险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也(ye)直接推升了风险偏好。