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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🧄🍑🍍，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👞🍇🤍，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🥔🍈💕，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🥻🍏💝，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产💗💔😈、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍄、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🍑🥔🥬、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🤬🍄、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡💋💓🤬👗、蒙金矿业一期投产👠💝🩱、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👄👛🍓🍆。碳酸锂生产方面来看👞，上半年头部锂盐厂检修较多🍎🍇🍍🥻，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👄，另一方面👜🍅，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥔🥒，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看😻💗🥥💯，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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2、许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外(wai)部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好(hao)有所上升，外资(zi)对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引(yin)力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。