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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创新药。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥦🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💘🍇。通信💕、有色、非银🥿、电子、军工领涨💌。