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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍆。当前，港股PB🍆👢、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👛🍍🎒👡，难言泡沫化。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互(hu)联互通，优(you)化合格境(jing)外投资者制度(du)；建立健全更(geng)加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色(se)外(wai)债政策试点；完善境内企业境外上市(shi)资金管理，近期将新投放一批(pi)QDII额度。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🍋😠💝、25/6/12为界👙🥾🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰🍋👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电、游戏已陆续兑现外💝🩳👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍄🤍😡、啤酒等板块的轮动机会😠🎒💘；而另一方面👞💟🍈💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱🥔👙🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌🧡🍓。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬🥝🩲🍑👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒👡💖。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判😈，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥝，对于特朗普而言👛，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)(wei)新員(yuán)工註冊(cè)退休(xiu)計劃，且沒(méi)(mei)有等待期。目前(qian)，超過(guò)(guo) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做(zuo)灋(fǎ)，通常會(huì)(hui)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。