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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目(mu)前(qian)港股整体估(gu)值情况如何？展望下(xia)半(ban)年，港(gang)股市场行情将如何演绎(yi)？哪些(xie)行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者(zhe)采访了汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网ETF基(ji)金经理(li)田希蒙、博时(shi)基(ji)金境外投资部基金经理赵宪(xian)成(cheng)、汇丰晋信港股通精选基金经理(li)许廷(ting)全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨，共同把脉(mai)下(xia)半年港股市场行情和投资机会。

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近期，A股新股市(shi)场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技(ji)在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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2、需求方面：炼化端(duan)，近(jin)期有(you)报道称燃料油消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当(dang)于燃料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨(dun)。预(yu)计(ji)自7月起地炼开(kai)工率将(jiang)有所回升，叠加消(xiao)费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比(bi)上升接(jie)近10万桶/日。但需注(zhu)意的是(shi)，对于(yu)既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置(zhi)的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策(ce)调整中获益。此外，进口需(xu)求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长(zhang)，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局(ju)势不稳在一定(ding)程度上(shang)推升船(chuan)燃需(xu)求，但低硫(liu)船(chuan)用需求预计受到来自绿色能源和(he)高硫的双重冲击。

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短期内，股票投资者愈发看涨🧄，看跌期权的溢价不断缩水🍍。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🥾🥻。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍎👛，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、短期金融搭台🥔👞🥭🥔🩱，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩰、国防军工是弹性较高的方向💋🍅🥒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥑🍍💞。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍈👘💖、稀土和国防军工🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、特朗普在週日播齣(chū)的新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)(shuo)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽(qi)車(chē)。他們不(bu)挐(ná)我們的汽車，對(duì)(dui)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不(bu)公平。”