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1、展望7月🥥🍉，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍇🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱💖🩰，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👅🍊🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞👚👝👗，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👚🥒👙，7月科技风格占优的可能性较大🧡🧅。

2、外盘(pan)：25年上(shang)半年，美麦(mai)、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦(mai)强玉米弱(ruo)。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气(qi)等(deng)不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良天(tian)气影响，美麦恢复(fu)上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美(mei)麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表(biao)现不同(tong)的是，3月末种(zhong)植意向报(bao)告(gao)确认(ren)美玉米面积显著增加，种植期天气(qi)良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升(sheng)，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个过程中(zhong)，玉米下(xia)跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。