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財(cái)聯(lián)(lian)社6月29日(ri)訊(xùn)(編(biān)輯(jí) 若宇)近期,Meta、小米等巨頭(tóu)已(yi)推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)(chan)品(pin),雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人(ren)兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示,預(yù)(yu)計(jì)今年(nian)AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)(guan)槩(gài)(gai)唸(niàn)股錶現(xiàn)(xian)活躍(yuè),截至週(zhou)五收盤(pán),已有部分PCB産品應(yīng)(ying)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn),TWS智(zhi)能(neng)眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)(huo)兩(liǎng)連(lián)闆。2、相比2014年底和(he)2019年初,当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但(dan)如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息,并且(qie)中国央行同步宽松,可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan),活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融(rong),红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期,YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车,标志着产(chan)品(pin)力正替代产品(pin)形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升,以(yi)及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产品催化(hua)频出,或将带来市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块,有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结(jie)构(gou)性机会的重心。
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