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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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