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1、盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块(kuai)盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥥👘💋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👛🥻🧄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩲🍈👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍊👘。看好三个宏大叙事强相关资产🎒🥦，黄金🥕、稀土和国防军工🥕💓🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。