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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩱🍒👠，预测股息率达3.2%💛👠，其中🍑🥭，银行👿🍉👜、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥑🌽。相较于A股💟，恒生A/H溢价指数约为130点🧡🧅🍋👿，显示港股估值优势仍存💘💋👙。中长期来看，南向资金持续流入💕🩱🧡🩰，正重塑港股估值体系💓🥿🍆👜，定价权逐步转移💟🤍👚，未来A/H价差有望收窄。此外👅🩲🤬👚，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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贵金属(shu)板块，由于(yu)二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治(zhi)冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反(fan)复，政策不确定性升级(ji)，央(yang)行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供(gong)给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格(ge)上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）😻🩲。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅🍆👚👄。但高盛最终没有推进这项收购。

2、融资资金已经连续两个月净流入💌💋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💟🍇🩳。并且从历史看🥒🩱，私募基金🍇、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🌽，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍇🥾🧄，整个市场交易活跃度明显提升。