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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💗、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🍑、军工领涨。

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在本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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宽货币预计延续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货币政(zheng)策(ce)重(zhong)心向稳(wen)增长有(you)所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预(yu)计延续(xu)，降准降息或仍将(jiang)进一步(bu)落地，不过短(duan)期央行货(huo)币政策操作或以数量(liang)型(xing)和结构性货币政策工具为主，降息时点或(huo)偏(pian)晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币配合，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需注意(yi)的是，央(yang)行(xing)强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果(guo)债市多头(tou)情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买(mai)债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或是(shi)触发(fa)央行开启买债的重要条件。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里(li)格(ge)斯比(bi)和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写(xie)道：“地缘政(zheng)治风险溢价的(de)急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重(zhong)大地缘政治冲击但石油供应未受显(xian)著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋(qiu)季开始可能(neng)会出现大规(gui)模库存累积。”

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄🥾，大盘风格略占优💝👢。第二，外部流动性方面👚🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏👠👛，对短期市场或有扰动💘🍄👅。第三👛💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝🧅🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗💌，市场交易和增量资金层面💟👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛💗💖👝，成长价值风格或相对均衡。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年(nian)半导体仍处于景气(qi)周期当中(zhong)，全球销(xiao)售额增速或达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概念加持以及相关消(xiao)费(fei)、产业政策推动，预计 2025 年全(quan)球精炼锡需求(qiu)将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸(mao)易战的(de)冲(chong)击以及上半年国内光伏抢装潮透支(zhi)需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。