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2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低(di)，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。