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3💘🥦💟、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😻🥭🥬，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍏🥔🧡。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩲，一是在价差扭曲下👿🥕🩱，国内进口严重亏损💘🎒🤍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是😻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍅🍆，也成为多头倚仗🍈，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👚🥻🥻💕。下半年也要关注三个方面💯💌，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍉🥻💞？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💖🧡🥔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩰，只是时间上的错配😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价😠💖👝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥭🥿💯，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍇👚🎒😈👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👅🥑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👚？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💘🩳，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩱💔👚，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👜。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥻，美国232调查公布结果💛🥑；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🎒🍇，“故事”容易证伪时段。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👞🍎🥾🧅，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥥，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥾；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👛🍑，军工、计算机、传媒、电子🥭🎒🍇、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥑，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍇😻🍎，但已有所缓解💝🍑。从关税引发的通胀压力👅🥒💝🥬🌽，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体产(chan)业链上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的(de)举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完(wan)备的算力互(hu)联互通(tong)标准体系，并(bing)于2028年基(ji)本实现全国(guo)公共(gong)算力(li)标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施互联(lian)、资源互用、业务(wu)互通(tong)与应用融(rong)合，推动高性能(neng)传(chuan)输协议(yi)、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建设国家级与区域级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与(yu)民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员(yuan)会(hui)组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展）项目(mu)申报，聚(ju)焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省(sheng)人工智(zhi)能与机器人产业(ye)联(lian)盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻(gong)关进入加速阶段。同日(ri)，杭州市人(ren)工(gong)智(zhi)能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工(gong)智能领(ling)域(yu)的发展(zhan)注入强(qiang)大动力。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键👠👝，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🧡🧅。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下👞🌽，显示出结构性重组升级的趋势🍌。后续在经济修复🍆、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。