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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减(jian)产产能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部(bu)分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发(fa)矿石(shi)供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于事(shi)件落地进(jin)度(du)、对(dui)于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此(ci)外短期仓单仍在去化(hua)且实际量(liang)级或低(di)于公布数量，需(xu)要关注仓(cang)单回(hui)升的节点。预计主力合约(yue)运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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