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豪威集团(tuan)：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所(suo)递交了发行境外上(shang)市股份（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行上市的申请资料。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥑🍄，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路🍄。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🥾😡。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟(wei)表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概(gai)念股(gu)表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👢🍏，赚钱效应在进一步强化💘，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩲🍇👙🥥。也就意味着🎒，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👅🥭，赚钱效应将会进一步强化💯👛👄👚，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🧡，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金(jin)淨(jing)流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延(yan)續淨流入。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅🍑🍈🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🩲；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕🥾、被动跟随策略🍑💕，而非主动流入🥔🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💕👡💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。