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1、供应(ying)方面：下半(ban)年产(chan)能释放增量有限(xian)，炼厂排产(chan)仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口配额的独立炼厂复(fu)产带动作用有限。近期燃料油(you)及稀释沥青消费税返还政策调整的预(yu)期，或将对炼厂加工利润及(ji)开工水平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求增加，以及炼油(you)利润改善(shan)，山东及河北有原油配额炼厂(chang)维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石化、东明石化有检修计(ji)划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海(hai)炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方(fang)供应过剩的压力。库存方面(mian)，上(shang)半年沥青厂库(ku)和社库均位于近五年同期低位运行，厂(chang)库去库节(jie)奏更为明显，厂家挺价意愿较(jiao)为强烈。

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参(can)观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝(jue)11周岁（含）以下(xia)儿童、孕妇以及其(qi)他行动不便人(ren)士预约参观，12周(zhou)岁至17周岁（含）以(yi)下未成年人(ren)须(xu)与监(jian)护人同时预约，并由监护人陪(pei)同参观。

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成都先(xian)導(dǎo)：公(gong)司于2025年4月(yue)1日披露了《成都先導藥(yào)(yao)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的(de)提(ti)示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)(rang)股權(quan)的方式郃(hé)(he)計(jì)取(qu)得南京海(hai)納(nà)(na)醫(yī)(yi)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股(gu)權。《股權收購意(yi)曏書(shu)》籤署(shu)后(hou)，公司積(jī)極(jí)(ji)組織(zhi)交易各方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘(pin)請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)標(biāo)的(de)公司(si)展開(kai)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證(zheng)咊(hé)協(xié)商，但未(wei)能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司(si)充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)(tong)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。

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德(de)国新闻(wen)社称，这笔款项定于周一支付，将(jiang)提升大众在 Rivian 的持(chi)股比例。这是(shi)大众此前承诺向(xiang)这家电动汽(qi)车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

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1、用友網(wǎng)(wang)絡(luò)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🍊，成长价值或相对均衡。具体来说🩱👿🍓，第一，从历史来看🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇🍊🥬💞😠，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒🩳🍍，近期在以伊冲突缓和后🤬🥻🍒👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳👙😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🎒🥑👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛👜🥥。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💔🌽、估值🥒、交易👘👝🍇🍊🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱💕，本期推荐关注电子（半导体）💛🥥、机械（自动化设备）👙🥑🌽😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋🧄💕👗、小金属）、计算机等👚。赛道选择层面🍈💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌🥝、国产算力、非银金融🍓💓👞😻、国防军工💓👠、创新药🍏💕👞。