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从个股来看，本周受(shou)到(dao)机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

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展望7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基(ji)金(jin)规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续(xu)活(huo)跃。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥭🥻👜。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥿🍒，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖💛👚、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易👠🍄🍅。

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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下迻(yí)(yi)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到(dao)，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下價格再度上(shang)行，創(chuàng)下年內次(ci)高點。其中佈(bù)油的(de)運(yùn)(yun)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間爲79.39-55.12美元(yuan)/桶，SC的(de)運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)(yue)下，油(you)價(jia)重心下(xia)迻，而(er)隨(suí)着(zhe)中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油(you)價地緣溢價(jia)先上陞(shēng)再度(du)迴(huí)落。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但(dan)科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行(xing)空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

2、白银跟随黄金趋势向上🥦👚，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台👜，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🎒🍇，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄😡💞👠👗👠，光伏用银下行拐点初现🤬💝，而货币属性偏弱🩲，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🍊。白银跟随黄金趋势向上💕👝🤍，但谨慎看多弹性🥒，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。