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首先🥻，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头👘🧄🥾🩱。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭🍒、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表🥥👡。

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🏮 本周市场(chang)表现强(qiang)势，超出(chu)我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素叠加(jia)，边(bian)际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速(su)；但ETF、外资(zi)未(wei)有明显增量。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠🎒，大类板块盈利多有放缓👞，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🍅👢，半导体、光学光电子🥔🥝💓👘🍉、消费电子🍌🥑、运营商🩲🥭🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🧄👛🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠👠🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🧡，中报盈利或有改善，如汽车👡😻🩳、光伏、自动化设备等💝🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🎒🥕，有望延续两位数增长👠🥭🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电👢🥥🌽、家具💟💯😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻🍋💋、电力、农化制品👗🥬👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🤍🧄，叠加供给刚性或受限🍇🥒😈👛，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億(yi)元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解(jie)禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元(yuan)、北證(zheng)15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯(xian)迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

2、我隻偶爾(ěr)抄一下巴菲特的作(zuo)業(yè)(ye)，純(chún)屬(shu)好翫(wán)。不完全懂昰(shì)不應(yīng)該(gāi)賭(dǔ)身傢(jiā)的。不敢賭身傢的“投資”其實(shí)都很難(nán)算得上正(zheng)經(jīng)“投(tou)資”。（2023-03-12）