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截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境(jing)减(jian)弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截(jie)面波动率处于近半年中(zhong)下分(fen)位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🧡💟🥑，推动银行🍋、公用事业等板块股息率优势强化🍋，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负👘👝，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善💋🥾，资源品🍍💋🥭、必需消费👗💕、中游设备保持正增🧡👛🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍈💯、光学光电子、消费电子、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠👢🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🍍👝💯、光伏💟🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促🍇💯、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍑🥔👘、农副产品、家电、家具🍅💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍅🥑🩱🩰👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。

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阿(a)禾公路将小东沟森林(lin)公(gong)园、乌(wu)希里克草原(yuan)、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林(lin)、托勒海特湿地、禾(he)木达坂等(deng)景点串珠(zhu)成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中(zhong)的一条重(zhong)要公路。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)(ping)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋(fa)律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少(shao) 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)(chu)減少(shao) 1.2 萬億美元。

2、操作层面🩲💘👢，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍆🩳😡🥕，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩲🍒👗、业绩预期良好两个先决条件，基于此💟👅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧅💗🍎、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）💌👚，业绩是7月超额收益的主要来源之一。