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► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度(du)末(mo)海外头部机构增持可(ke)选消费与信息技术。从自下(xia)而上视角，也可以通过(guo)汇总头部基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由(you)于季度披露相对低频(pin)且数据公(gong)布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息(xi)技术等板块，这与一(yi)季(ji)度AI科技领(ling)跑行情十分吻合，相(xiang)反运输、保险与(yu)公(gong)用事业等板块则减持较多(duo)。

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噹(dāng)前國(guó)(guo)證2000擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分(fen)位(wei)數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今(jin)）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資(zi)金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域的高新(xin)技術(shù)企業(yè)，2021年3月(yue)登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)(jing)過(guò)近20年(nian)的髮(fà)展(zhan)，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製(zhi)造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于(yu)一體(tǐ)，服務(wu)對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司(si)擁(yōng)有多(duo)項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器(qi)槼(guī)(gui)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製(zhi)造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增(zeng)長150.15%。

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资本市场(chang)政策往往体现(xian)为对资本市场支持(chi)性政策，例如1999年推(tui)出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商的重组，2014年推(tui)出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例(li)如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司(si)。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干(gan)对公司不利的事(shi)？

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业(ye)链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。