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4、策略观(guan)点：上半年沥青市场的特点在于华南(nan)供应严(yan)重(zhong)过(guo)剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致(zhi)南北价差倒挂，定价中心(xin)转移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有增量(liang)预期但仍取决于实际加工利润，旺季(ji)增(zeng)量预期仍存，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加(jia)上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高(gao)布(bu)空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多(duo)，竝(bìng)且前(qian)期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年(nian)逐漸(jiàn)(jian)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上(shang)陞。國(guó)內(nèi)(nei)需求逐漸進(jìn)入(ru)淡(dan)季，鋅錠供(gong)需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)(yue)主要(yao)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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田希蒙：风险方面👅🍉，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😻😈。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🌽🤬，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍒👝👛🍊，短期Alpha环境减弱🍆💛😡。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落😠，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🎒💘。其次🍅，内需方面🧅，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍈🥕，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👛。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🧅💘，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍇🥦🎒💖，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。