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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调(diao)研次数(shu)来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公(gong)司累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被(bei)调研12次(ci)。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融(rong)地(di)产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注(zhu)：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💘🍏💘，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍄。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👙👚🥕，而非 10 年。