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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市(shi)场(chang)宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经(jing)济数据短期呈现韧性(xing)，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续(xu)出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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另一个罚单显示，证监会对大(da)信所为(wei)上市公(gong)司(si)广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了(le)立案调(diao)查。经查(cha)明，大信所为(wei)广(guang)汇物(wu)流提供(gong)年报(bao)审计(ji)服务出具(ju)的2022年(nian)年度审(shen)计(ji)报(bao)告存在(zai)虚假记载，同时，对广汇(hui)物流2022年年度财务报(bao)表审计过程(cheng)中未勤勉尽责。签字注册会(hui)计(ji)师(shi)郭春亮、卓红英为(wei)直接负责的主管人员。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🧡👿🍏👅💗。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前(qian)的货物贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已(yi)转为零增长(zhang)左右。

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2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊(he)資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)(yue)束(shu)的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。