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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩲🍏💕，如当前盈利仍具有上调空间🥦🤍、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👚🍉😻、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍎🧄，消费领域的潮玩👛、新式餐饮茶饮🥿💯、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍈💖💛，保险💟、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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货币政策(ce)在市场(chang)见底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降息之后。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👝🍍，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍍🥿🩰，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🩰💔。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👘，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😻🍍，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、日前(qian)国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由(you)拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握(wo)国(guo)防军工板块投资机遇。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻💕👙，从历史来看🥬👜🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍。第二👅🥥，外部流动性方面👢💝💟💓👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬💞😻，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖🍏🥕。行业选择层面💌🩰🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦💛💕、库存阶段🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💋。结合中观景气🍇🍉💖、盈利能力💯、筹码分布🧡🩳👜、估值💕😻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓👝🩰、有色金属（工业金属👙🥾🍓🥥、贵金属👛🩳🍇💗、小金属）🌽👠、计算机等。赛道选择层面👙🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠🍄🥕🍈、国产算力、非银金融、国防军工👡🍍、创新药。