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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍍👛💝；二是全球债市潜在的风险事件🥝🍍，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💯🥕；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引(yin)力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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2、之所以私募(mu)基(ji)金市场能够回暖，主要还是因为(wei)私募基金形成了明显的(de)赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年(nian)来私募(mu)基金(jin)投(tou)资收益可观，尤其量化(hua)多头策略私募基金平均收益率遥遥领先(xian)，远超股票市场指数，近一(yi)年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益(yi)48.74%。