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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽👿。第二💕😡👡，外部流动性方面🍅👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍑🥭💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🥿🌽，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝👠。行业选择层面，展望7月份🍉🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡👚🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。结合中观景气🩰😻🍏、盈利能力💔😈💟、筹码分布、估值、交易😡🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥👗🩱，本期推荐关注电子（半导体）🧡👘🍒🥕、机械（自动化设备）💝🍓😡👝🥝、医药生物（化学制药）、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙💝💕、计算机等🥥👢👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜、非银金融👿🥕、国防军工、创新药。

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脑机接口，是一项通(tong)过采集和分析(xi)大脑的电信号，实(shi)现大脑(nao)与外部设备信息(xi)交换(huan)的技术。该技术在医疗、康复等领域的(de)应用备受瞩目(mu)。目前，上海在全国率(lv)先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源(yuan)、临床机构等上下游，培育产学研医深度(du)融合的(de)创新生态(tai)。

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5、总结：供(gong)需结构难有明显好转，关注(zhu)成本(ben)端(duan)支撑(cheng)情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较(jiao)大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端(duan)的支(zhi)撑(cheng)预计增强，锰矿价格和电力成(cheng)本均有调增预期。综(zong)合来看，上半年锰硅价格(ge)已经(jing)处于历(li)史性低位，预计下半年期价(jia)重心或略有上移(yi)，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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“多晶硅方麵(miàn)，其(qi)主要矛盾在(zai)于弱需(xu)求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅(gui)下遊(yóu)(you)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)(wei)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅(gui)産量變(biàn)化。若(ruo)多晶(jing)硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)(ze)有朢(wàng)(wang)企穩(wěn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。”紀(jì)(ji)元菲説(shuō)。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮💛🥻、卓红英给予警告🍅👛🩲，并分别处以40万元罚款🌽😈🥒🍌🍉。

2、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部(bu)美日談(tán)(tan)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水平(ping)低(di)于(yu) 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或(huo)無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的(de)主要依(yi)據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年(nian)。在此基礎(chǔ)上，美元(yuan)日元或跟隨(suí)美(mei)日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。