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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持(chi)续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜(tong)贸易格(ge)局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和(he)废铜(tong)预期供给减少(shao)，去(qu)库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二(er)是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也(ye)加大了终(zhong)端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税(shui)的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查(cha)结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口(kou)打(da)开(kai)？国内(nei)出口窗口打(da)开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波(bo)段以及由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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