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7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级(ji)市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有所收(shou)窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比(bi)均下行。

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港股。本周以伊停火，美(mei)联储降(jiang)息(xi)方面也传来利好，市场情绪修(xiu)复(fu)，港股(gu)整体回(hui)暖。行业层面，原材(cai)料业领涨(zhang)，主要系铜、铝(lv)价(jia)格大涨，带(dai)动相(xiang)关(guan)权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍊💌👠。白银在 6 月初实现突破式补涨😡🥬，金银比值回落至 90 附近的平台🍈🥻👞🩰，短期动能释放可能相对充分👚🍎💖。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍑🥻🥿，一旦美国衰退叙事再起🍑🩱，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱💟🥒🥿，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求👄👞👙。白银跟随黄金趋势向上🍏🍇，但谨慎看多弹性🍎👘，配置思路上优先级低于黄金🍓，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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