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我們(men)也可(ke)以通過(guò)基金季報(bào)的方式分析國(guó)內(nèi)公募基金港股持倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)(bian)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏股型基金港股持倉(cang)佔(zhàn)其(qi)股(gu)票投資市值比例已(yi)經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)史新高。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到基金名稱(chēng)(cheng)不帶(dài)“港股”的投資比例不得超(chao)過50%，后續(xù)這(zhè)部分(fen)投資者的“子彈(dàn)”可能沒(méi)有想的那麼(me)多。

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另外，在分红榜前(qian)十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞(rui)红利ETF、南(nan)方中证1000ETF，分红金(jin)额依次为(wei)16.02亿(yi)元、13.24亿元(yuan)、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据(ju)公募(mu)上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前(qian)三(san)名。

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大势上(shang)，随(sui)着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形(xing)成，为市场提(ti)供更多结(jie)构性亮点，而增量资金依然源源不(bu)断，今年或是风险偏(pian)好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术(shu)性调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲😈💯😡🍑，成长价值或相对均衡。具体来说💕🍈，第一🥾👄💗🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🍒🥻🩱👘，大盘风格略占优。第二🥥🥻💟，外部流动性方面🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝🍉💞👡。第三💓🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅👗💞🥑，关注7月政治局会议的表述变化👿🥒🍇💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈，A股权重板块上涨👢🥑💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👞😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💓🎒🩲🍎👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥝🧅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉👛👘🧡🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👿、贵金属🩲🍏🩳、小金属）🍊、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡、国产算力、非银金融🍏🧅💯🍈🍓、国防军工🥭、创新药🩱🍏👚🍉。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益🥑💗😈。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🌽👡🌽，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元💞，净利润为6523.06万元。

2、4、觀(guān)(guan)點(diǎn)：下(xia)半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下(xia)而上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)(ji)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于(yu)工業硅。工業硅新疆大(da)廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北(bei)供應(yīng)分化程度收歛(hān)(lian)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期(qi)現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段(duan)空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供(gong)需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)控(kong)。