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之所以私募基金市場(chǎng)能(neng)夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私(si)募基金形成(cheng)了明顯(xiǎn)(xian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在(zai)資産(chǎn)荒(huang)揹(bēi)景(jing)下，吸引了高淨(jìng)值人(ren)羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)(gou)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私(si)募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市(shi)場指數(shù)，近一年(nian)量(liang)化多頭筴畧平(ping)均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💛🍉🥿、机器人、创新药🤍🥑、新消费🎒🍍、固态电池👚、可控核聚变🥕🥦、低空经济🍍、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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融资资金已经连续两个月净流入🤬🍌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💋💟🩲，显示当前市场风险偏好整体较高💌💕🎒🤍🥑。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍉🍉🥥🤍👙，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😈🍇🍊👚🍈，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👄🩲。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥕💕💘🤍，融资资金或有望继续活跃。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季(ji)度宏观预期偏正(zheng)面(mian)，4 月份(fen)随着美国对等关税(shui)的(de)影响(xiang)市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持(chi)偏紧(jin)格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗(lang)普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度(du)，但后续出(chu)口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为(wei)主，伦铜(tong)波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、陈健玮：在全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股(gu)息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高(gao)股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。