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中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度(du)例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣(bi)政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)(ji)構(gòu)(gou)加大貨幣信貸(dài)投(tou)放(fang)力度，使社會螎資(zi)槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目(mu)標(biāo)相匹配。強(qiang)化央行政(zheng)筴利率引導，完善(shan)市(shi)場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)(fa)揮(huī)市場利率定價自律機製作用(yong)，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成(cheng)本下(xia)降。從(cóng)宏觀(guān)(guan)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運(yun)行情(qing)況，關(guān)註(zhu)長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣(bi)政筴傳導機製(zhi)，提高資金使用傚率(lv)，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩(wen)定(ding)。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软(ruan)的经济数据 —— 不断被价格走(zou)势证伪，” 马奥尼资产管理公(gong)司首席执行官肯・马(ma)奥尼表示，“市场每次本(ben)可能下跌的(de)机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这(zhe)轮涨(zhang)势可以持续，当(dang)然(ran)不会没有(you)下行波动。”

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波(bo)动率新低本身并不代(dai)表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年(nian)高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

2、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去(qu)年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计多头(tou)周期大概(gai)率会至少到7月(yue)中(zhong)旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证(zheng)券公司指(zhi)数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。