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交(jiao)易集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設(she)備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房(fang)地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)低。

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展望后市💔🍈💓，上证在突破前期高点3439点以后🥔👗💕🍍🧄，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👝👜，作为本轮行情的“棋眼”🥥🍊💞🍊，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩰，后续仍有上攻空间😈；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍈、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👙💓。配置方面💝，我们建议：不“恐高”💌😠，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👄。

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风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍋🤍😡🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒💗💛，成长价值或相对均衡👢💗🧅💝。具体来说🥕👄🍑，第一🥥，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡🍆🍎，大盘风格略占优🍊🩰🍅👞。第二🥕💔😈，外部流动性方面🥕🥭😈🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍌🧡🍅，对短期市场或有扰动🍏💌💯。

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其次(ci)昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)(mian)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低(di)位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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2、（1）宏观层面(mian)：IMF 下(xia)调(diao)全球(qiu)经(jing)济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较(jiao)为(wei)波折，国内政策(ce)面以稳为主，经(jing)济数据短(duan)期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜(tong)冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端(duan)比例(li)增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。