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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行(xing)为出现(xian)一定程度的(de)泡(pao)沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛(sai)道进(jin)行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景(jing)下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴费增加和(he)劳动者参(can)与退休计划的背后，是越(yue)来越多的雇主自动为新员工(gong)注册退休计划(hua)，且没有等待(dai)期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费(fei)专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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