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2025-08-16 09:42:05 作者:秦小台

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当地时间6月28日,美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议,这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🍏,未来几天法案通过的可能性增加🥭👡🍎。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天👞🤬,目标是7月4日前送交美国总统签署。

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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🥾,主要受内外需求不足💔🥭🥿🥾、价格拖累等因素影响💕。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈💛🎒👄👡,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🍓👙🥔👝,半导体💕👜💖🥑、光学光电子💌、消费电子🍌👗🍓🧄🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🍄👘👞,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🎒🧡;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🤬👚,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域💖,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝🥔👅、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长👡🥬,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气💗、电力🥔🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💌👛🍌,中报业绩有望边际改善👗。

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