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最新调查还显示💟🍆👠💗，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🍇🍈🩳🥑。目前🍄😡🍈🍏，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%🥭👝，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%💌👙👄，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者🌽🍋💛。

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🏮 本周市场表现强势💞💗🥥，超出我们预期👠🍅。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👅。2）谁是增量资金💋👡🥒？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍅；但ETF💝👄😈、外资未有明显增量。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😠🍈🍅🥒，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👡😈🥿、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥥😈。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍊🍏，供应端面积基本如期👝🥻，美豆单产出现大幅调整概率低👚😠，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天💖👡🎒，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍓，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥬💘💔👙，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥬🥭，市场聚焦美豆油生柴政策👗🤬👘，7月上旬或落地😻。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💛👢💟🥦，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💕。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👘👿👄，蛋白粕价格单边偏强对待🤍💖🍊🍏。另外🥕💋，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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