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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶(jie)段行(xing)情。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主(zhu)题ETF下(xia)跌。其中(zhong)，标普油气主题ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌幅都在4%左(zuo)右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外(wai)，黄金主题ETF上周也小(xiao)幅回调(diao)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍎👙🌽👙，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🥔。全球主要央行延续降息🥔🍋🥦，海外经济维持软着陆预期🍄🍓，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💌💯。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👙🩳。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🧅🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💯👘🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)(yi)，竝(bìng)(bing)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事(shi)會(huì)讅(shěn)(shen)議。