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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定(ding)性；二(er)是(shi)全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港(gang)股的重(zhong)要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资(zi)。

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军工股延(yan)续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中(zhong)船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

参与活动条件：国产野战无套AV毛片

宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资金(jin)净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药(yao)主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入(ru)13.88亿元。

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从中长期角度🥕，我们建议以周期为轴👅💛🍅👅💞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥒😈💖💛、AI商业模式的落地💘🍄、以及AI对消费电子🩰🥒👠、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💔💖🥬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👙，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👘👿🍑、储能、氢能、核电）🩳💖🍇🍆，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👘🍊。

活动说明：麻豆激情视频

1、中游制造(zao)业整(zheng)体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度(du)以(yi)来，由于出口(kou)驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错(cuo)配(pei)仍(reng)存在(zai)，价格端持续(xu)低(di)迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善(shan)。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益(yi)-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。