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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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