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3、从需求维度来(lai)看(kan)，EIA预计今年全球石油和(he)燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将2025年全球原油需求(qiu)增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预(yu)期维持在128万桶/日。预计(ji)2025年下(xia)半年全球经济将表现良(liang)好，此前全球经济在表(biao)现优(you)于预期。IEA将2025年平均石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年(nian)平均(jun)石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增(zeng)加160万(wan)桶/日。预(yu)计2025年原油总需求(qiu)将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年(nian)，石油(you)市场(chang)预计仍将有充足的供(gong)应。到2030年，全球石油产能预计将达(da)到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和(he)中国这两大(da)经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐(yin)身需求仍延(yan)续2024年的高水平(ping)，国内的原油进口以及加工量同比增速下(xia)滑(hua)，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于(yu)四(si)季度，因而季节性(xing)上来看，或呈现先扬(yang)后抑的节奏。

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截至上周五，利率市场预计美(mei)联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于(yu)上周(zhou)的14.5%。与此同时，投资者(zhe)对美联储在(zai)9月底前降(jiang)息的预期大幅上升——目前交易员(yuan)预(yu)计美(mei)联储届时降息(xi)的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍍😻。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💗🎒👝，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍄。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预(yu)期，或(huo)增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势(shi)，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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