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当地时间6月29日，央视记者获悉🥥🩳🥦🥭，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称🥾，美国截获了伊朗高级官员之间的通信🍑🥬👞，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击💌👙🍍，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🍏🍇🍍💋😠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍇👿🌽，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技🍍🍍💞😻👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面💗🍒，目前利率仍处于较低水平🌽🧄🌽，资产荒趋势依然存在🩳。上半年💞🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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无独有(you)偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间(jian)接控股股(gu)东新希望投资集团有限公司（简称“新希(xi)望投资集团”）发(fa)来的《告知函》，新希望投资集(ji)团与漳州高新区高鑫(xin)创业投(tou)资合伙企(qi)业（有限(xian)合伙(huo)）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有(you)限公司(si)、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订(ding)投资意向协议，约定投(tou)资方对新增鼎或公司进行投资。

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1、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能(neng)源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封(feng)装材料项目，预计项目总投资约(yue)为139，922万元。公司及自贡新能(neng)源另一股东自贡市金马产(chan)业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专(zhuan)项用于投资项目建设。

2、從(cóng)估值方麵(miàn)(mian)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。