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2025-08-15 21:27:32 作者:杨一迪

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日👡,6月重要政策约148个🍎🍈👘。具体来看🩰💯👞,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力🍏,重点关注以旧换新👠👝、文化旅游消费等领域🍑。其中🧅🥦,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😈👙🧡,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥😡。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布👗🍅。

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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松🩱🥥🥕,可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽💖💘👡。从板块轮动来看👠,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🍍,红利也开始滞涨🩰👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇💯🥾💟。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒,标志着产品力正替代产品形式🥒🍊🍇,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄,科技领域产品催化频出🍓😻,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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