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这意(yi)味着，在相同的行业(ye)环境(jing)下(xia)，至纯科(ke)技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信(xin)用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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在上个月的月度观点报告中🥒💞🤍，我们写道“展望6月🥕💯💕👞，市场可能会呈现指数震荡蓄力💔🍋😻，大盘、质量类指数相对占优的格局👜🍌🍈🍇。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😡👙。实际情况来看💘，6月市场走势维持了震荡的趋势👛💓👝，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👗，由于伊以冲突的影响👙🎒🤍，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👛。科技风格明显占优👘💖，科技龙指数表现较好🧡👄🎒🍒。

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从贸易到债务🍈🍒🩲💖，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🩳🍄👗🥻，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金👜👗。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🧄💯🤬，已经从宏大叙事转向交易落地🍑💗，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥭， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👝🍓🥔，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🤬🍄， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💌🍋💝，黄金的战略意义持续凸显👡👠🍅🥝🍈。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有(you)上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)(ling)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的(de)創(chuàng)新藥齣海以及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)(dui)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后(hou)续伴(ban)随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能懂的東(dōng)西（以爲自己懂也(ye)不一定就真(zhen)懂了），有些(xie)可能也許(xǔ)正好昰大傢(jiā)説(shuō)的所謂(wèi)科技股(gu)吧。我分不清什麼(me)昰科(ke)技股。（2010-05-30）