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6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅(fu)回升。

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用友(you)网络：公司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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短期金融搭台，成长唱戏🍄💖💋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍓🥕😻💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍍👙🍋，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍋💖🍋，仍依赖科技产业趋势突破🩱。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账(zhang)户以集(ji)中竞(jing)价交易方式(shi)实施了首次回购，回购(gou)公司股份数量(liang)775，460股，约占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成(cheng)交价(jia)为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费(fei)用）。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、综合盈利💘👄👅😠、行业景气和交易等维度👠👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅🥥🍊🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝、医药生物（化学制药）、国防军工🥦🥥💔、有色金属（工业金属🥔🥻💔、贵金属🍌、小金属）、计算机等。